По сказке По щучьему велению. Крестьянский парень Емеля награжден за свою доброту даром исполнения желаний. После многих забавных приключений с царем, царевной и генералом Емеля отказывается от поста министра и уезжает в деревню к своей возлюбленной.

Первая премия за лучший анимационный фильм на XI МКФ в Карловых Варах (1958).
Первая премия по разделу мультипликационных фильмов на ВКФ в Киеве (1958).
Госпремия РСФСР имени батьев Васильевых режиссеру Ивану Иванову-Вано (вместе с фильмами "Левша" и "Времена года").

Продолжительность: 00:28:24